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乌克兰经济一停摆BBA零部件惨遭断供国产厂商的春天来了么?
发布日期:2022-05-13 18:10   来源:未知   阅读:

  制造业公司,是不能轻易停产的,正如台积电创始人张忠谋所说的:“台积电,一分钟都不能缺电!”

  2020年5月,美国要求台积电赴美建厂,张忠谋向美方提出的第一个问题就是:“能不能保障台积电的用电需求?”

  为应对可能的停电事故,台积电曾不惜花费重金,自建柴油发电体系,还给所有核心生产机台配置了UPS(不断电系统)。今天,台积电自主发电能力,约为24亿度/年,相当于一座标准小型火力电厂。台积电为什么对电能如此执着?

  对大型制造业公司来说,维持产线的正常运行,远比股价暴跌、高管离职更关乎企业的命脉情。产线停摆,如同“心脏停跳”,由此引发的不仅是企业本身的产能降低,更有可能是整个产业链的直接“休克”。

  比如近两年在车规级MCU、IGBT芯片领域,一个德国博世掉了链子,全世界的新能源车企都限产了。不过,对于“多灾多难”的新能源车企来说,影响他们限产的原因还不止于此。

  根据报道,从4月份以来,我国新能源车企小鹏、蔚来纷纷宣布将停产限产,而早在3月份以来,保时捷、大众和BBA在内的一众德国车企也发布了类似的消息。比如保时捷的莱比锡工厂,大众在德国境内的多家装配厂都宣布了停产限产。

  一直以来,保时捷车专用线束主要来自乌克兰境内的莱尼线束工厂,关心如今国际局势的读者自然就明白保时捷临时停产的原因了。而大众和宝马面临的境况与保时捷如出一辙 ,即:车用线束遭遇了“供应瓶颈”。

  受益于低廉的人力成本和良好的工业基础,一直以来,乌克兰都是国际线束巨头的热门投产地。比如前文提及的德国莱尼线束公司,还有日本的矢崎、住友电气,均在乌克兰设有车用线束工厂。另据乌克兰线束厂的分布位置可以得知,由乌克兰厂房制造的线束类产品,大多供应给了临近的德国车企。

  那么问题来了,视生产线如生命线的一众车企,为何仅仅因为线束短缺,就决定停产了?线束在汽车产业链中有怎样的地位?

  以新能源汽车为例,车用线束,承载着高压系统下连接各主要元器件的重要使命,其中,包括汽车功率芯片(IGBT)、动力单元,以及其他控制单元的连接。

  从这个角度看,车用线束不仅是汽车的“血管”,还是汽车的“神经网络”。没有它,装配再精良的汽车,也不过是一堆各自为政的零件。更重要的是,线束配装过程,贯穿于汽车制造的整个过程。就此而言,德国车企因为缺“线”而纷纷停摆,也就容易理解了。

  根据汽车行业调查公司AutoForecast Solutions的预测,此次国际形势变化引发的线束短缺,将使汽车线束产业格局面临“局部洗牌”。一方面,众多车企为了早日恢复生产线,将寻求替代供应商;另一方面,其他线束厂纷纷寻求机会,扩充产能。

  消息一出,A股主营高低压线束的沪光股份应声而涨。那么,沪光股份等国产线束生产商,能取代乌克兰的地位,成为全球车企的新宠么?

  必须得承认,自从2018年上海引入特斯拉在国内建厂后,整个新能源汽车产业链得到了飞速发展,其中就包括国产线束产业。

  据业内人士介绍,新能源汽车单车线元左右,那么按照我国新能源汽车渗透率28%来计算(2022年2月数据),仅国内高压线亿元。

  因此,在理论上,汽车线束这个产业足以催生出至少一家巨头企业。但遗憾的是,时至今日,我国线束产业依然停留在低端、拼价格的原始竞争阶段,即便行业龙头沪光股份的总市值尚不足80亿。

  我国从事线束制造的企业多达上千家,但没有一家具备和国际厂商一较高下的实力水准。这是为何呢?

  西方经济学有个经典概念叫“帕累托效应”:无论是整个社会,还是聚焦在某个行业内,80%的财富总是被20%的少数人所掌握。在汽车线束领域,这一法则同样适用。

  以矢崎、住友为代表的日本线%的市场份额。此外,韩国京信、悠进、裕罗又瓜分了另外15%的份额。剩余25%,则由美国李尔、安福波以及德国莱尼、科络普等一众老牌企业把持,留给国产线束企业的“处女地”本就不多。

  传统汽车制造商有着沿袭多年的供应商合作机制,以上几家国际线束巨头,都有自己固定的产地、固定的合作伙伴。毫不夸张地讲,巨头们生存的每一条线束都有明确的买家。在这种情况下,国产线束企业沦落到了有产能,没销路,进而恶性竞价竞争的尴尬循环中。

  总体来看,乌克兰线束产能的停摆,对国内企业来说确实是一个比较好的机会。但考虑到多年来技术未有长足的进步,以及已经固化的国际线束产业链格局,想从巨头口中抢蛋糕,哪有那么容易?国产车企小鹏、蔚来也纷纷限产,或许也能佐证这一观点。

  对国内线束企业而言,要彻底打破西方垄断,行之有效的两条思路就是:其一、加快行业整合,尽快使中国线束企业集群形成“头雁效应”,使中国线束技术在高端领域,也有与国际大厂竞争的机会;其二、是充分利用好此次制造业东移的风口,依托国内新能源汽车的快速发展,从国产车企入手,争取更多的订单,再图拓展国际市场。返回搜狐,查看更多

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